В 1967 году в Ленинграде разыгрывается жуткая серия убийств женщин. Опытные следователи, майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров, получают задание поймать маньяка, который оставляет рядом с телами жертв странные знаки, начерченные углём. Все преступления происходят в тёмное время суток в районе Обводного канала. Чубин, который ранее сталкивался с оккультными убийствами и пережил провал в расследовании религиозной секты, теперь живёт с постоянным страхом перед темнотой и угрызениями совести из-за случайно совершённого убийства. Его напарник, капитан Фёдоров, бывший постовой, также имеет свои внутренние переживания, ведь он влюблён в супругу лучшего друга. Под давлением со стороны вышестоящих инстанций оба детектива бросаются в расследование, стремясь остановить маньяка и избежать следующих жертв.