Действие фильма разворачивается во времена правления Петра I, в начале XVIII века. Главный герой, молодой крепостной Иван Старшов, испытывает глубокие чувства к княжне Марии, однако их любовь обречена на неудачу из-за различий в социальном статусе. Личная трагедия заставляет Ивана потерять веру в бога: он не понимает, как возможно, что божество не может соединить его с любимой. Оставив родное село, он поступает в Преображенский полк, где становится свидетелем значительных побед армии и революционных реформ, происходящих под руководством Петра I. Убедившись, что его происхождение не должно определять всю жизнь, Иван стремится изменить свою судьбу. Он верит в свои силы и готов преодолеть все преграды ради любви, доказывая, что достоин большего, чем предопределил ему статус крепостного.