В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова сталкивается с горестной новостью о расставании своих родителей. В надежде на чудо он отправляется в Великий Устюг, где, как он верит, его ждет Дед Мороз. Путешествие оказывается полным неожиданностей, встречается с различными персонажами и сталкивается с опасностями, которые ставят его решимость под сомнение. Тем временем, родители Вани вовлечены в его поиски, и, осознав всю серьёзность ситуации, они спешат исправить свои ошибки. Время уходит — часы стремятся к полуночи, и от того, смогут ли они воссоединиться с сыном, зависит не только их будущее, но и вера Вани в волшебство.