В 1986 году в Вашингтоне на пороге важнейшей встречи между генеральным секретарем СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом, обсуждение прекращения гонки вооружений грозит подорвать финансирование военно-промышленного комплекса США. В целях предотвращения этого, директор ЦРУ Тирнан получает задание помешать переговорам. Тем временем в Москве группа рецидивистов грабит ювелирный магазин, однако вместе с драгоценностями они похищают портфель американского дипломата Харриса, содержащий документы резидентуры ЦРУ и письмо от советского ученого, готового продать секретные военные разработки в обмен на переезд в Америку. Таким образом, КГБ оказывается в сложной ситуации: им необходимо вернуть украденные документы, выявить предателя и одновременно обеспечить проведение встречи Горбачева и Рейгана. Расследование поручается майору Григорьеву, однако ситуация усугубляется, когда к поискам подключаются агенты ЦРУ, что делает задачу еще более запутанной.