Действие разворачивается в Российской империи на стыке XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, сирота, спешит покинуть Москву и направляется в Нижний Новгород, убегая от убийц, подосланных его дядей, который желает завладеть наследством племянника. Чтобы защитить себя, Ваня нанимает наемного кулачного бойца по имени Волчок, надеясь, что тот поможет ему безопасно добраться до места назначения, где его уже ждет преданный друг отца. Однако с самого начала их план оказывается под угрозой: высокомерный, мечтательный Ваня и грубоватый, настороженный Волчок испытывают сложности в общении и едва переносят друг друга. На протяжении опасного путешествия их ждет не только множество приключений, но и ситуация, способная изменить их жизни навсегда, а также обострить отношения между ними, ставя их в условия, где придется испытать на прочность свои характеры и взгляды на мир.