В 1942 году, в условиях Второй мировой войны, Берия поручает своему заместителю Всеволоду Замятину сформировать команду ученых для создания первой советской атомной бомбы за очень короткий срок. Под руководством Курчатова в Москве открывается секретная Лаборатория №2, куда приглашаются лучшие разумные из всего Советского Союза. Курчатов настойчиво просит включить в проект двух ученых — самоуверенного Фролова, который сделал ранее важное открытие в области деления ядра, и радиохимика Карпову, находящуюся в ссылке в Казахстане. Несмотря на сомнения со стороны Наркомата Внутренних дел, просьба Курчатова удовлетворяется. В это же время советская разведка активно ищет необходимые научные сведения за границей. Агент Екатерина Лазарева, ранее работавшая физиком и бывшая возлюбленная Фролова, успешно передает в СССР критически важные данные об атомном проекте союзников. С этого момента Советскому Союзу предстоит стремительно догнать Великобританию и США, чтобы добиться ядерного равновесия в послевоенном мире.