Август 1944 года. Западная Белоруссия, окруженная глухими лесами, становится ареной для столкновений в последние месяцы Второй мировой войны. Средиземье — недавно освобожденный район, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в тылу советских войск. В это время советская армия переходит границу, и фронт начинает меняться. Однако, чтобы не допустить внезапного удара по наступающим войскам, крайне важно предотвратить возможные атаки недругов. В этой сложной ситуации на первый план выходят контрразведчики СМЕРШ, задача которых — выявить и нейтрализовать угрозы, скрывающиеся в лесах. Их усилия могут сыграть решающую роль в судьбе наступательной операции и определении дальнейшего хода войны.