Царь Салтан, сделав остановку в деревенском доме, встречает добрую и простую девушку по имени Аннушка, в которую влюбляется. Они связывают себя узами брака, и вскоре у них рождается сын. Сестры Аннушки и её мачеха, используя удачу, попадают во дворец, однако вместо того чтобы ценить своё положение, они начинают плести интриги и строить коварные планы. В отсутствие Салтана они подменяют его письма и оклеветывают Аннушку и её новорожденного ребенка, выставляя их в плохом свете. Разъярённый царь велит дождаться его возвращения, но злые сестры вновь подменяют приказ. В итоге, Аннушка и её сын оказываются запечатанными в бочке, которую сбрасывают в океан, оставляя их судьбу неопределенной и полны опасности.