Маршал Василевский проводит собрание в штабе Красной Армии, на котором озвучивает необходимость уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведвзвод, которому поручено обнаружить завод. В составе взвода – сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который когда-то учился в институте восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В их группу также включен опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим злейшим врагом – генералом Исимурой, уничтожившим десять лет назад его семью. Исимура контролирует завод и концлагерь, где проводятся жестокие эксперименты с химическим оружием на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой завязывается смертельная вражда, ведь японский полковник угрожает подорвать подземное хранилище с химическими веществами, находящееся под заводом.