Послушник Федор отправляется в путешествие вместе с отцом Петром на Полярный Урал для выполнения важной миссии — убедить оленеводов принять крещение. Их путь ведет к самому дальнему северному стойбищу, которое местные жители с настороженностью называют «краем земли». Однако по мере продвижения к цели становится очевидным, что жители этого труднодоступного региона не испытывают радушия к незваным гостям. Миссионеры сталкиваются с непониманием и сопротивлением, что ставит под сомнение успех их начинания. Федор и отец Петр вынуждены преодолевать не только физические трудности, но и культурные барьеры, оказываясь в ситуации, где вера, традиции и предвзятости становятся на пути их целей. Каждый шаг на этом трудном маршруте становится испытанием не только для тела, но и для духа, заставляя героев задуматься о значении своих убеждений и искренности своих намерений.