Дима Васильев, сын высокопрофильного генерала КГБ Ростовского, готовится к важной и рискованной службе за границей. Однако после неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с обыденностью работы, заключающейся в наблюдении за иностранцами. Со временем у Димы возникают сомнения относительно правильности выбора своего жизненного пути. Параллельно Паша Иванов, недавно вернувшийся из армии, становится героем после ликвидации преступной группы, которая грабила сберкассы. В качестве награды он получает предложение о службе в КГБ Ленинграда и начинает охранять ключевых фигур города. Тем временем Володя Наумов, завершивший курсы в КГБ, прибывает в северную столицу в поисках своей возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». Здесь Володю ждёт новая задача — предотвращение идеологических диверсий и терактов, что станет для него настоящим испытанием.