В живописном городе Калязин, который не выделяется ничем особенным, кроме секретного института, занимающегося изучением магии, происходит невероятное. Однажды из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. В ярости и жажде мести за своё заключение она отсекает город от внешнего мира, превращая его жителей в леших и русалок. Её цель — очистить реальность от людей и населить её сказочными существами. Алексей Попов, осознавая угрозу, решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы спасти близких и вернуть город к нормальной жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев, готовые вступить в борьбу со злом. Однако Хозяйка стихий оказывается не понаслышке опасной, и в Калязине начинается настоящая битва за семью, любовь и право оставаться людьми.