В 1966 году Лев Григорьевич Преображенский, талантливый челюстно-лицевой хирург, стремится создать Институт красоты — первое советское учреждение, которое займётся пластической хирургией, стремясь сократить разрыв с Западом в этой продвинутой области медицины. Его молодой коллега, Игорь Зорин, мечтает покинуть пределы СССР и начать карьеру за границей, где хорошие специалисты могут получить достойное вознаграждение за свои навыки. Преображенский, движимый своей амбициозной целью, соглашается на сделку с КГБ: он получает разрешение на открытие экспериментального отделения, при условии, что операции в нём останутся в тайне от общества, известные лишь Комитету. Зорин, чтобы достичь своей мечты, тоже идёт на компромисс: он будет работать с Преображенским, несмотря на их разногласия, лишь бы это помогло ему сбежать. Оба героя не осознают, какие непростые испытания и выборы ожидают их в будущем.